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Riccardo Paleari

Consulente Finanziario

Il tuo consulente finanziario

Sono più di 13 che mi dedico alla professione di consulente finanziario facendomi guidare dai valori che mi rappresentano come uomo: sensibilità, passione ed onestà.

Mi considero un professionista orientato alla persona. Il mio obiettivo è quello di diventare punto di riferimento e guida nelle scelte patrimoniali e finanziarie dei miei clienti, persone fisiche ed imprese.

Penso con grande convinzione che, specialmente in questo periodo, la mia professionalità svolga un importante ruolo sociale nel creare benessere e una maggiore e più diffusa cultura finanziaria.

In un mondo in continua evoluzione

Il mio lavoro consiste nel concordare con i miei clienti una strategia attraverso la quale proteggere il loro Patrimonio/Risparmio (economicamente, finanziariamente e fiscalmente) e finalizzare le loro risorse nel modo più coerente in modo da realizzare i propri progetti di vita.

A tutto questo, aggiungo una serie di servizi dedicati agli imprenditori e alle loro imprese (finanziamenti alternativi al classico canale bancario, ottimizzazione della liquidità aziendale, …).

Infine mi rivolgo a tutti quei professionisti (commercialisti, avvocati, notai, …) a cui i loro fidati clienti si riferiscono per esigenze, anche complesse, in ambito finanziario fornendo loro dei servizi ad hoc che li possano supportare nel dare le migliori risposte ai loro clienti.